Банк России объявил о назначении техническим агентом по продаже принадлежащих ему 7,58% акций Сбербанка сам коммерческий банк.
Агентом по приватизации Сбербанка будет сам Сбербанк. Такое решение принял его главный акционер — Банк России. Это позволит ЦБ сэкономить на услугах стороннего банка-агента по приватизации. Сбербанку же гарантировано привлечение к процессу приватизации своей дочерней структуры — инвестиционной компании «Тройки Диалог».
Банк России объявил о назначении техническим агентом по продаже принадлежащих ему 7,58% акций Сбербанка сам коммерческий банк. Сообщение об этом недавно было опубликовано на сайте ЦБ. По словам зампреда правления Сбербанка Беллы Златкис, соответствующее соглашение между Сбербанком и его основным акционером было подписано. «Первый шаг сделан, ЦБ определился с выбором агента», — отметила госпожа Златкис. По ее словам, в качестве технического агента Сбербанк будет предлагать ЦБ схемы, механизмы, процессы и конкретных участников этого процесса, то есть банки-организаторы, налоговых и юридических консультантов и, возможно, инфраструктурные организации. «Мы будем формировать все те необходимые решения, которые нужно будет принимать, включая наши решения по цене размещаемых акций, по аллокации потенциальных инвесторов, — заявила она.- Окончательное решение по продаже акций ЦБ будет принимать самостоятельно, но в соответствии с нашими предложениями».
Первым шагом Сбербанка в роли технического агента по собственной приватизации станет выбор инвестбанков-финансовых консультантов, которые примут участие в сделке. «Шорт-листа у нас пока нет, мы только сегодня разошлем RFP (предложение на участие в сделке.- Ред.) 16 банкам (именно такое число инвестбанков из 23 аккредитованных правительством подавали заявки на участие в сделке по приватизации Сбербанка), — сообщила Белла Златкис.- Мы считаем, что должно быть отобрано несколько банков, и надеемся, что в их число войдет «Тройка Диалог».
Продажа 7,58% Сбербанка ($9 млрд. исходя из текущей капитализации банка) намечена на осень текущего года. Для повышения ликвидности рынка собственных бумаг к июлю Сбербанк намерен организовать программу американских депозитарных расписок (ADR) с листингом на Лондонской и Франкфуртской фондовой биржах объемом до 25% капитала. Продажа акций Сбербанка станет второй сделкой по продаже госпакета акций российских госбанков в этом году. В марте был реализован 10-процентный пакет акций банка ВТБ. Агентом по приватизации ВТБ выступил инвестбанк Merrill Lynch. Соорганизаторами размещения выступали Deutsche Bank и «ВТБ Капитал».
По мнению экспертов, назначение Сбербанка агентом по собственной приватизации даст возможность ЦБ снизить расходы на ее проведение. «Сбербанк был выбран с прицелом на то, чтобы сэкономить деньги, в том числе если размещение будет проходить не на весь запланированный объем или сдвинутся сроки проведения», — отмечает начальник аналитического управления ФГ БКС Максим Шеин. В Сбербанке не комментируют вопрос возможного вознаграждения со стороны ЦБ за участие банка в роли технического агента по собственной приватизации. При продаже пакета акций ВТБ вознаграждение трех инвестбанков, принимавших участие в сделке, составило около 2% от ее суммы. В дальнейшем этот уровень был признан максимальным для выплаты вознаграждения инвестбанкам, участвующим в приватизационных сделках.
Сбербанк, безусловно, привлечет к сделке свою дочернюю инвесткомпанию «Тройку Диалог». «Скорее всего, именно «Тройка Диалог» займется общением с инвесторами, и, таким образом, банк заявит о ней на глобальном рынке как о собственном инвестиционном подразделении», — считает Максим Шеин.
Ксения Дементьева, Юлия Локшина, Коммерсантъ
