ОАО «Северсталь» (CHMF) намерено разместить на бирже в Лондоне /LSE/ до 25% акций своей дочерней золотодобывающей компании Nord Gold N.V., говорится в сообщении «Северстали».
По оценкам аналитиков, полная стоимость Nord Gold составляет 3-5 млрд. долл.; размещение ожидается в феврале 2011 г. Стоимость 25% пакета составит 1 млрд. долл.
На сегодняшний день компания проводит предварительные встречи с инвесторами, начало road show ожидается через неделю, когда будет известен ценовой диапазон, — отметил источник в банковских кругах.
Привлеченные от IPO средства планируется направить на погашение задолженности по займам, предоставленным «Северсталью», а также для финансирования дальнейшего развития Nord Gold, включая разработку ключевых проектов и возможное приобретение новых активов.
Nord Gold планирует подать заявку в Управление по финансовым услугам Великобритании /Financial Services Authority/ для получения разрешения на включение акций Nord Gold в премиум-сегмент официального списка управления, а также направить на LSE документы для получения допуска всех акций Nord Gold к торгам.
Как ранее сообщалось, «Северсталь» ожидает, что к 2013 г. производство золота достигнет 1 млн. унций /31 т/ благодаря проектам в Буркина Фасо, Гвинее и Казахстане. В 2010 г. планируется произвести 640-670 тыс. унций /20 т/ золота.
ОАО «Северсталь» международная горно-металлургическая компания, акции которой представлены в Российской торговой системе /РТС/ и на Лондонской фондовой бирже /LSE/. Активы компании находятся в России, Украине, Казахстане, Италии, Франции, Великобритании, Соединенных Штатах и в Африке. Большая часть акций «Северстали» /82,37%/ принадлежит Алексею Мордашову, 17,63% торгуются на бирже.
На сегодняшний день в золотодобывающий сегмент «Северстали» входит ряд рудников в России, Казахстане и Буркина-Фасо /Центральная Африка/, а также ряд геологоразведочных проектов в этих регионах. Находящиеся под управлением золотые предприятия произвели в 2009 г. 533,967 тыс. унций /16,608 т/ золота.
Прайм-ТАСС
