«Газпром» собирается продать 16,7% акций Газпромбанка.
За этот пакет концерн может выручить $2,2-2,6 млрд.
О планах «Газпрома» продать 16,7% Газпромбанка, оставив себе блокпакет, рассказали два источника, близких к концерну. Вопрос начал обсуждаться в марте, говорит один из них: «Газпром» готовится увеличить капвложения, предварительная оценка роста в этом году — 200-400 млрд. руб. Встал вопрос, откуда брать деньги, продолжает источник, и предправления «Газпрома» Алексей Миллер поручил вернуться к принятому еще до кризиса решению — продаже акций Газпромбанка.
Консультации с «Газпромом» о продаже 16,7% акций Газпромбанка идут, подтвердил зампред правления банка Александр Соболь: к 1 июля банк планирует представить «Газпрому» свои предложения по форме продажи. Банк оценивает себя в $13-15 млрд., добавляет Соболь. То есть «Газпром» может выручить за свой пакет $2,2-2,6 млрд.
Возможен дисконт к этой оценке, предупреждает источник, близкий к «Газпрому»: пока в концерне обсуждается продажа стратегу, а это может быть основной владелец банка — НПФ «Газфонд» или структуры управляющей его активами УК «Лидер» (подконтрольна банку «Россия»). Подтверждений этому найти не удалось. «Газфонд» не будет участвовать в сделке — у НПФ есть контрольный пакет, а лишних денег нет, знает близкий к банку финансист. Иностранные покупатели также не рассматриваются, серьезные институты не заинтересует миноритарная доля в банке, где блокирующий пакет — у «Газпрома», а контрольный — у «Лидера», уточняет консультант концерна.
Представители «Газпрома» и «Лидера» от комментариев отказались. Представитель «России» на вопросы не ответил.
До 2006 г. контрольный пакет акций Газпромбанка был у «Газпрома». Затем банк провел допэмиссию, которая предназначалась Dresdner Bank (потом его поглотил Commerzbank), но сделка не состоялась, акции приобрел «Газфонд», а доля концерна сократилась до 41,7%.
Вскоре «Газпром» начал готовить продажу еще 14,5% Газпромбанка (4,5% — «Газфонду», 10% — на IPO), заложив будущую прибыль в бюджет 2008 г. Тогда Ernst & Young оценила банк в 497,5 млрд. руб. Но кризис спутал все карты.
С тех пор активы и прибыль банка по МСФО удвоились, составив по итогам 2010 г. 2 трлн. руб. (данные «Газпрома») и 66,3 млрд. руб. (данные Соболя). По прибыли Газпромбанк на 21% обошел ВТБ, вдвое превосходящий его по активам. Правда, серьезный вклад в успех Газпромбанка внесла прибыль от продажи 25% «СИБУР Холдинга» и 51% «Сибнефтегаза», признает Соболь. Но и по размеру банковского бизнеса Газпромбанк занимает 3-е место в России и 4-е в Центральной и Восточной Европе, оставаясь основным расчетным банком «Газпрома».
Елена Мазнева, Алексей Рожков, Ведомости
