ОАО «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» <BANE>, входящее в десятку крупнейших нефтяных компаний, привлекла 300 миллионов долларов для корпоративных целей компании, включая рефинансирование долгового портфеля, говорится в сообщении компании.
Сделка стала первым в истории «Башнефти» привлечением синдицированного международного кредита.
«Привлечение этого кредита — логичный шаг «Башнефти» в рамках реструктуризации долгового портфеля», — приводятся в сообщении слова президента «Башнефти» Александра Корсика. «Расширяя спектр используемых финансовых инструментов, компания диверсифицирует долговой портфель и, как результат, укрепляет финансовое положение, а также снижает стоимость обслуживания заимствований», — поясняет он.
Координаторами кредита выступили BNP Paribas (Suisse) S.A. и Deutsche Bank A.G. Уполномоченными организаторами и букраннерами кредита были назначены BNP Paribas S.A., Deutsche Bank AG, Goldman Sachs International и ING Bank N.V.
BNP Paribas S.A., Deutsche Bank AG, и ING Bank N.V. также назначены хеджирующими банками по процентным ставкам. Кроме того, BNP Paribas ZAO назначен паспортным банком, а Deutsche Bank AG выполняет функцию агента по кредиту и агента по обеспечению, отмечается в сообщении.
АНК «Башнефть» является головным предприятием группы башкирского топливно-энергетического комплекса. Компания специализируется на добыче нефти в Башкирии, Западной Сибири и Оренбургской области, поставляет нефть как на внутренний рынок, так и на экспорт.
Основным владельцем «Башнефти» (73% акций) и пяти предприятий башкирского ТЭКа является АФК «Система». В конце 2009 года корпорация передала «Башнефти» функции по управлению компаниями башкирского ТЭКа — 65,78% акций «Уфанефтехима», 87,23% «Новойла», 73,02% «Уфаоргсинтеза», 78,49% Уфимского НПЗ и 73,33% «Башкирнефтепродукта».
ПРАЙМ
