ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) закрыло сделку по приобретению 50%-ной доли в Steel Invest and Finance (SIF) у Duferco Group, в результате которой SIF переходит в 100% собственность НЛМК. Об этом говорится в сообщении компании.
Сумма сделки составляет около $600 млн., уплачиваемых в рассрочку четырьмя равными ежегодными траншами. Сделка будет полностью профинансирована из собственных средств группы «НЛМК».
Одновременно с закрытием сделки SIF передает компании, входящей в группу Duferco, ряд неключевых активов, включая сортопрокатный стан мощностью 0,3 млн. т в год и сталеплавильные активы в Бельгии мощностью 3 млн. т в год.
Приобретаемые прокатные активы SIF будут консолидированы на балансе НЛМК с 1 июля 2011 года. Ранее Новолипецким меткомбинатом было получено разрешение регулирующих органов ЕС на проведение данной сделки.
Напомним, ранее Дворец юстиции Люксембурга в качестве обеспечения по иску бывшего владельца ОАО «Макси-групп» Николая Максимова, поданному в районный суд Амстердама, арестовал долю НЛМК в совместном предприятии с трейдером Duferco — люксембургской компании Steel Invest & Finance.
В апреле 2011 года стало известно, что Н. Максимов отсудил у НЛМК 9,6 млрд. руб. в МКАС при торгово-промышленной палате России. В тот же период председатель районного суда Амстердама удовлетворил ходатайство о наложении ареста на принадлежащие НЛМК акции NLMK International B. V. Но спустя два дня эти акции были переведены в собственность российского ООО «НЛМК оверсиз холдингс». Передача акций в собственность новому юрлицу связана не с тяжбой с Н. Максимовым, а с завершением сделки по приобретению активов у Duferco, отмечали в НЛМК. Данная процедура потребовала централизации системы управления зарубежными активами и упрощения системы владения, а необходимые для этого изменения не ограничиваются созданием компании «НЛМК оверсиз холдингс». Они начались с момента подписания предварительного соглашения с Duferco в ноябре 2010 года. Процедура перевода совершенно законна и не нарушает права того, кто наложил арест: он следует за акциями как обременение, заявляли в НЛМК.
Новолипецкий металлургический комбинат входит в тройку крупнейших предприятий черной металлургии РФ. Он производит более 9 млн. т стали в год и стальной прокат различных марок и назначений. Ключевые производственные активы группы НЛМК расположены в России, ЕС и США. Численность сотрудников — 60 тыс. Компания производит широкий спектр различной металлопродукции.
Основным владельцем НЛМК является Fletcher Holdings Ltd. (85.91% акций), бенефициаром которой является председатель Совета директоров Владимир Лисин. Компаниям, бенефициарами которых являются менеджеры НЛМК, принадлежит 2,8% акций. Акции в свободном обращении, в том числе на российских фондовых биржах и в виде глобальных депозитарных акций на Лондонской фондовой бирже (LSE) составляют 11,29%. Уставный капитал предприятия равен 5 993 227 240 руб., он оплачен таким же количеством акций номиналом 1 руб.
Чистая прибыль НЛМК по US GAAP за 2010 год увеличилась в 5,8 раза, до $1,255 млрд. с $215 млн. в 2009 году. Выручка увеличилась на 36%, до $8,351 млрд. с $6,140 млрд., операционная прибыль — в 2 раза, до $1,795 млрд. с $892 млн., EBITDA — на 63%, до 2,349 млрд. с 1,444 млрд., маржа по EBITDA — на 28,1% с 23,5%.
По данным ИПС «ДатаКапитал», чистая прибыль НЛМК по РСБУ за 2010 год выросла на 34,94%, до 32,384 млрд. руб. с 23,999 млрд. руб. в 2009 году. Выручка увеличилась на 39,94%, до 179,927 млрд. руб. с 128,575 млрд. руб., валовая прибыль — на 43,84%, до 49,238 млрд. руб. с 34,232 млрд. руб., прибыль от продаж — на 66,32%, до 28,899 млрд. руб. с 17,375 млрд. руб.
Чистая прибыль НЛМК по РСБУ в I квартале 2011 года увеличилась в 2,6 раза, до 6,962 млрд. руб. с 2,659 млрд. руб. за аналогичный период 2010 года. Выручка увеличилась на 26,19%, до 44.498 млрд. руб. с 35,262 млрд. руб., валовая прибыль — на 3,69%, до 10,346 млрд. руб. с 9,978 млрд. руб., прибыль от продаж — на 11%, до 5,648 млрд. руб. с 5,088 млрд. руб.
В Steel Invest and Finance SA (SIF) входят производственные активы, расположенные в Европе и США, общей мощностью более 5,5 млн. т проката. Мощности предприятий в Европе составляют около 2,6 млн. т плоского проката, в том числе компания производит горячекатаный, холоднокатаный, оцинкованный прокат и прокат с полимерными покрытиями. Также европейские активы включают мощности по производству толстого листа, которые составляют около 1,35 млн. т. В США общие мощности по производству листового проката составляют около 1,8 млн. т плоского проката, в том числе, около 0,8 млн. т оцинкованного проката. Около 75% продукции, производимой SIF, реализуется компаниям машиностроительного сектора. В 2010 году компании Steel Invest and Finance SA произвели 3.2 млн. т проката.
AK&M
