Сулейман Керимов стал крупнейшим частным акционером ВТБ: в ходе продажи госпакета сенатор вложил в акции банка $500 млн. Он намерен и дальше участвовать в приватизации, в частности, Сбербанка, акционером которого уже был.
Об участии Керимова в размещении 10% минус 2 акции ВТБ рассказал знакомый с ним инвестбанкир. По его словам, акции банка купили два фонда, в том числе швейцарский Millennium Group, бенефициаром которых является Керимов. Объем их инвестиций составил в общей сложности $500 млн., и в результате Керимов станет крупнейшим акционером госбанка, продолжает собеседник. Доля крупнейших после государства акционеров ВТБ превысит 1%, говорил зампред правления банка Герберт Моос, ожидая, что значительная часть инвесторов будут долго держать бумаги.
Представитель Керимова подтвердил , что два фонда предпринимателя приобрели на $500 млн. свыше 1,5% акций ВТБ. По его словам, бумаги приобретались на собственные средства Керимова.
В сделку Керимова привлек «ВТБ Капитал», один из андеррайтеров, рассказывает знакомый с бизнесменом инвестбанкир. Керимов инвестировал вдолгую и претендовал на больший пакет, но получил меньше, чем хотел, рассказывает участник размещения. Источник в окружении бизнесмена подтверждает, что тот хотел купить еще больше акций: по его словам, заявки были поданы на 5% акций ВТБ.
Вложение в ВТБ Керимов считает очень перспективной инвестицией и прогнозирует рост капитализации банка в 2-3 раза в течение 2-3 лет, говорит источник в его окружении. По его словам, Керимов решил вложиться в ВТБ, оценив «очень сильную инвестиционную группу в «ВТБ Капитале» во главе с Юрием Соловьевым». По словам источников, близких к Керимову и ВТБ, госбанк помогал Керимову и его партнерам финансировать покупку «Уралкалия» и «Сильвинита», а «ВТБ Капитал», по словам знакомых Керимова, консультировал его при покупке «Уралкалия».
Керимов планирует и дальше активно участвовать в приватизации федерального имущества, утверждает его знакомый. В 2011-2013 гг. правительство намерено продать «излишки» госпакетов акций, оставив себе лишь контрольные пакеты самых важных компаний.
В частности, Керимов интересуется Сбербанком. На вторую половину нынешнего года запланировано размещение 7,58% акций Сбербанка ($5,5 млрд. исходя из капитализации на ММВБ). Керимов, по словам его знакомого, «будет претендовать на весь выставляемый пакет, а уж купит столько, сколько позволит [президент Сбербанка] Герман Греф».
Сильное руководство ВТБ и Сбербанка — главная причина, по которой Керимов готов инвестировать в акции этих банков, объясняет собеседник: оба госбанка проводят агрессивную политику, действуют очень динамично. По его словам, «разница лишь в том, что Сбербанк значительно улучшает работу с корпоративными клиентами, оптимизирует существующий бизнес с помощью современных технологий, а ВТБ наращивает мощь путем приобретения новых активов — ТрансКредитБанк, Банк Москвы и т. п.».
Обсуждать Керимова как потенциального инвестора в акции Сбербанка рано, полагает источник, близкий к наблюдательному совету банка, еще не принято никаких решений по схеме и срокам сделки. Стоимость акций Сбербанка, тем более пакета, свыше 7%, слишком высока для того, чтобы один инвестор смог купить эти бумаги, сомневается собеседник .
Сомнения напрасны, уверяет источник в окружении Керимова. Покупать акции «Сбера», по его словам, бизнесмен планирует на собственные и заемные средства и при этом обойдется без продажи имеющихся активов. «Продавать будем только калий, золото, квартиры, — категоричен он. — Инфляция будет набирать обороты — это значит, что все, в том числе активы, будет дорожать, так что сейчас самое время приобретать новые активы».
Керимов уже инвестировал в госкомпании — в середине 2000-х гг. он был акционером Сбербанка, «Роснефти» и «Газпрома». По словам человека, близкого к наблюдательному совету Сбербанка, в отдельные годы его доля в капитале банка достигала 4%.
Бизнесмен вовремя закрыл эти позиции: по словам его знакомых, он продал эти бумаги еще в 2008 г. «В последние два года [последний реестр формировался перед собранием акционеров весной 2010 г.] Керимова не было в реестрах банка среди акционеров с долей более 0,1%», — говорит зампред правления Сбербанка Белла Златкис.
Освободившиеся средства он вложил в акции зарубежных банков. В июле 2008 г. The Wall Street Journal сообщал со ссылкой на источники, что Керимов через Millennium Group инвестирует 400 млн. евро ($630 млн) в бельгийскую финансовую группу Fortis NV. По данным WSJ, к тому времени Millennium уже владел 2% акций Fortis. Кроме того, издание отмечало, что Millennium принял участие в допэмиссии Royal Bank of Scotland, купив акции примерно на 700 млн. евро. У Millennium Group также были акции Morgan Stanley, Credit Suisse Group и Deutsche Bank, писала WSJ.
Эти бумаги Керимов впоследствии также продал, рассказывали знакомые бизнесмена.
Эксперты одобряют стратегию Керимова. «В последние годы ВТБ активно проводил преобразования — реорганизовал корпоративный блок, успешно интегрировал инвестиционный бизнес, стал финансово эффективнее и понятнее для инвесторов. Если такая же тенденция продолжится в ближайшие один-два года, в условиях стабильной макроэкономической ситуации инвестиция может удвоиться», — полагает председатель правления «Ренессанс групп» в России Александр Перцовский. По его мнению, инвестиции в российский банковский сектор в ближайшие два года могут принести доход выше среднерыночного.
«ВТБ идет по пути слияний и поглощений, Сбербанк планирует зарубежную экспансию, — отмечает старший аналитик УРАЛСИБа Леонид Слипченко, — поэтому по мере укрупнения банков, роста прибыли и кредитования стоимость их акций в перспективе трех лет может удвоиться».
Представитель ВТБ отказался от комментариев.
Моос рассказывал, что крупнейшим инвестором в рамках размещения — $300 млн. — стал фонд Generali. Более $100 млн. в акции ВТБ, по его словам, вложили свыше 10 инвесторов. По $100 млн. инвестировали TPG Capital и китайский суверенный фонд China Investment Corp.
Олигархи на IPO
В 2006 г. акции «Роснефти» на IPO приобрели Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Лисин, Сулейман Керимов, Алишер Усманов, Владимир Потанин и Филарет Гальчев. Размер принадлежащих им пакетов не раскрывался. По словам источников , большинство из них продали бумаги в 2007 г.
Наиля Аскер-заде, Мария Рожкова, Ведомости
