Deutsche Bank сообщил, что продал свой 9-процентный пакет акций в ОАО РТС, которым он владел через свою дочернюю структуру ЗАО «Дойче Секьюритиз»
Источник, знакомый с деталями сделки, сообщил, что покупателем стал «Ренессанс Капитал», который выступил в качестве брокера. В «Ренессанс Капитале» сообщили, что не комментируют информацию, «которая может иметь прямое или косвенное отношение к текущим или потенциальным клиентам компании». «Ренессанс Капитал» не увеличивал долю принадлежащих ему акций в РТС», — добавили в компании.
1 февраля пять акционеров РТС, которым совместно принадлежит контрольный пакет акций биржи, подписали соглашение о намерении с акционерами своего основного конкурента, ММВБ, о продаже своей доли. Соглашение предполагает, что акционеры РТС за свой пакет могут получить 35% деньгами из оценки РТС в $1,15 млрд., а остальное поменять на акции ММВБ исходя из коэффициента 1 к 3. Тем же акционерам, которые не захотят присоединиться к данному соглашению и предпочтут получить за свои пакеты только наличные средства, будет предлагаться цена из оценки РТС в $840 млн. Именно исходя из этой оценки ММВБ договорилась о приобретении 11% акций РТС, принадлежащих «КИТ Финансу». Сделка проводится через брокера — БД «Открытие» — и еще не закрыта.
На пакет акций РТС, принадлежащий Deutsche Bank, также претендовала ММВБ, но, как и в сделке с «КИТ Финансом», речь шла об оценке РТС в $840 млн. Хотел купить этот пакет и Da Vinci Capital, его оценка была $850 млн. Цена «Ренессанс Капитала», предложенная Deutsche Bank, исходила из оценки РТС в $900 млн.
Топ-менеджер крупного инвестбанка сообщил, что пакет акций Deutsche Bank был разделен на 2 части и вторая досталась «Тройке Диалог». Источник, близкий к сделке, подтвердил, что «Ренессанс Капитал» часть акций продал другому брокеру, а остальное было приобретено для клиентов компании — институциональных инвесторов.
Сейчас самые благоприятные условия входа в объединенную биржу, когда можно и заработать, и получить долю в ранее закрытой биржевой структуре, считают эксперты. Согласно соглашению о намерениях, акции объединенной биржи можно будет реализовать через пару лет в рамках планируемого IPO, причем если IPO не состоится, то акции будут выкуплены с премией, также предполагаются отступные, если цена в ходе IPO окажется ниже ожидаемой. «Очевидно, что инвесторы есть. Сейчас тот редкий шанс, когда можно войти в капитал непубличной компании, что раньше сделать было практически невозможно», — говорит гендиректор «Цэрих Кэпитал Менеджмент» Александр Щеглов. «РТС является хорошим проектом, но он себя исчерпал как с технологической стороны, так и с точки зрения построения инфраструктуры. У акционеров было два выбора: либо инвестировать в РТС и выводить биржу на новый уровень развития, либо продать и желательно дорого, что они и сделали», — считает он.
«Мне кажется, что появление новых акционеров у РТС не помешает сделке по приобретению ММВБ акций РТС», — считает Рубен Аганбегян.
Полина Смородская, Коммерсантъ
