Московский банк реконструкции и развития /МБРР/ и Национальный резервный банк /НРБ/ планируют в начале лета 2011 г. разместить совместный выпуск облигаций объемом до 2 млрд. руб. Об этом сообщил вице-президент МБРР Максим Короткин на конференции «Источники заимствований. Проблема длинных пассивов».
По его словам, этот выпуск облигаций будет уникальным для российского рынка, так как выпуск будет обеспечен объединенным пулом ипотечных кредитов сразу двух банков. Для выпуска облигаций будет создана специальная SPV компания. «Уникальность выпуска будет еще в том, что банкротство одного из банков не будет влиять на выплаты по выпуску облигаций», — подчеркнул М. Короткин. Он сообщил, что предполагаемый ориентир доходности выпуска облигаций составит 8-9% годовых, срок обращения — 5-6 лет. «В настоящее время подготовка к выпуску облигаций находится на стадии структурирования», — пояснил М. Короткин.
По его словам, МБРР во втором полугодии 2011 г. также может самостоятельно выпустить облигации с ипотечным покрытием объемом порядка 2 млрд. руб. «Решение о выпуске будет зависеть от привлеченных ипотечных кредитов в первом полугодии», — сообщил он.
Прайм-ТАСС
