Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» осуществила дебютный выпуск еврооблигаций, номинированных в швейцарских франках, в рамках LPN Программы по правилу RegS.
Объем выпуска составил 500 млн. швейцарских франков, срок обращения бумаг — 5 лет, доходность по купону — 3,75% годовых.
Организаторами сделки выступили: Barclays Capital и BNP Paribas.
Международные рейтинговые агентства Fitch и Standard&Poor’s присвоили выпуску рейтинги BBB/ BBB соответственно.
По словам члена Правления — заместителя Председателя Внешэкономбанка Петра Фрадкова, Внешэкономбанку удалось установить новый бенчмарк на рынке капиталов, осуществив не только самый длинный выпуск еврооблигаций в швейцарских франках среди заемщиков из развивающихся стран, но и также достигнуть минимального уровня ставки купона при подобном объеме выпуска.
Большая часть еврооблигаций была размещена среди широкого круга высококлассных институциональных долгосрочных инвесторов.
Бизнес-эксперт
