Группа «Кокс» /ОАО «Кокс» (KOKS), Кемеровская обл./, вертикально интегрированная структура, специализирующаяся на производстве чугуна и кокса, а также на добыче и переработке коксующегося угля и железной руды, объявляет индикативный ценовой диапазон для первичного публичного предложения акций в форме акций и глобальных депозитарных расписок /ГДР/, представляющих акции. Об этом говорится в сообщении группы.
Ценовой диапазон для первичного публичного предложения установлен на уровне от 6,25 долл. до 8 долл. за одну обыкновенную акцию и от 12,5 долл. до 16 долл. за одну ГДР.
Исходя из ценового диапазона, оценка акционерного капитала компании до предложения составляет от 1,9 млрд. долл. до 2,4 млрд. долл., что эквивалентно рыночной капитализации компании от 2,1 млрд. долл. до 2,6 млрд. долл.
Одна ГДР удостоверяет право на две акции компании. Ожидается, что ГДР будут включены в официальный список управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании и допущены к торгам на регулируемом рынке ценных бумах Лондонской фондовой биржи под тиккером KSGR. Акции компании включены в котировальный список «В» Российской торговой системы /РТС/ и допущены к торгам на Московской межбанковской валютной бирже /ММВБ/. Ожидается, что торги акциями на РТС и ММВБ начнутся в дату или около даты завершения предложения.
Предложение будет включать казначейские акции, представляющие 7,9% акционерного капитала компании, предлагаемые компанией, и акции, предлагаемые Борисом Зубицким, Евгением Зубицким и Андреем Зубицким /вместе «продающие акционеры»/. Ожидается, что объем предложения акций и ГДР при реализации опциона доразмещения в полном объеме составит не менее 20% акционерного капитала компании. Количество акций, проданных в ходе предложения, будет определено непосредственно перед допуском.
Один или несколько из продающих акционеров предоставят совместным глобальным координаторам предложения и совместным менеджерам книги заявок опцион доразмещения на право приобретения дополнительно до 15% от общего объема предложения в форме ГДР.
Компания планирует использовать средства, вырученные от продажи казначейских акций в рамках предложения, для реализации своей инвестиционной программы и для общих корпоративных целей. Компания не получит средства, полученные в результате продажи акций и ГДР продающими акционерами.
Акции будут предложены институциональным инвесторам в России. Как акции, так и ГДР будут предложены международным институциональным инвесторам за пределами России. ГДР не будут предложены инвесторам в России.
Citi, UBS Investment Bank и VTB Capital выступают в качестве совместных глобальных координаторов предложения и совместных менеджеров книги заявок.
Комментируя предложение, Евгений Зубицкий, член совета директоров ОАО «Кокс», президент-председатель правления ООО «Управляющая компания «Промышленно-металлургический холдинг», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Группы «Кокс», сказал: «Первичное публичное предложение позволит нам повысить обеспеченность производства собственным сырьем, укрепить вертикально интегрированную производственную цепочку и продолжить повышение операционной эффективности для дальнейшего роста Компании. Мы уверены, что IPO Группы «Кокс» — это хорошая возможность для инвесторов получить выгоду от дальнейшего роста бизнеса».
Группа «Кокс» состоит из трех операционных дивизионов: дивизиона угля и кокса, дивизиона железной руды и чугуна и дивизиона порошковой металлургии. В 2009 г. на дивизион угля и кокса, а также на дивизион железной руды и чугуна приходилось 26,8 и 70,4% внешних продаж группы, соответственно. Основные производственные мощности компании находятся в Кемеровской и Тульской областях РФ.
В 2009 г. общая выручка группы «Кокс» составила 26,993 млрд. руб., показатель EBITDA составил 4,595 млрд. руб.
По итогам 2009 г. группа «Кокс» являлась крупнейшим в мире экспортером товарного чугуна с долей в мировом экспорте чугуна, составившей 17,1%.
По итогам 2009 г. компания также являлась крупнейшим экспортером и поставщиком товарного кокса в России.
Ресурсы и запасы коксующегося угля и железной руды компании по состоянию на 30 сентября 2010 г., в соответствии с кодексом JORC: доказанные и вероятные запасы коксующегося угля составляли 115 млн. т; измеренные и исчисленные ресурсы коксующегося угля составляли 462,3 млн. т; доказанные и вероятные запасы железной руды составляли 284,7 млн. т; измеренные и исчисленные ресурсы железной руды составляли 698,1 млн. т.
Прайм-ТАСС
