НОМОС-БАНК сообщает о подписании договора о привлечении синдицированного кредита на сумму 200 млн. долларов США. В ходе клубной синдикации был подписан договор с 13 банками на организацию синдицированного кредита.
Координатором и агентом по документации, а также агентом по кредиту выступал WestLB AG London Branch. Уполномоченными ведущими организаторами кредита и организаторами синдиката выступили: Citi, COMMERZBANK Aktiengesellschaft, ING Commercial Banking, Raiffeisen Bank International AG, Joint Stock Commercial Bank «ROSBANK» (Open Joint-Stock Company), UniCredit Group, VTB Bank (Deutschland) AG and WestLB AG, London Branch. Ведущим организатором выступил банк J.P. Morgan Limited, а также Goldman Sachs International Bank и Landesbank Berlin AG, привлеченные в качестве организаторов. Ведущим менеджером выступил Adria Bank Aktiengesellschaft.
Несмотря на сложные макроэкономические условия, количество заявок было превышено, что привело к пропорциональному снижению долей уполномоченных ведущих организаторов.
Кредит предоставлен сроком на 1 год с возможностью пролонгации на год. Привлеченные по кредиту средства будут направлены на рефинансирование собственных кредитов, выданных золотодобывающим компаниям. Процентная ставка по кредиту составляет LIBOR+1,9% годовых.
С 2001 года НОМОС-БАНК привлек 14 синдицированных кредитов на общую сумму более 1,2 млрд. долларов США.
Юрий Лекарев, Вице-президент НОМОС-БАНКа, отметил: «Несмотря на ситуацию, сложившуюся на финансовых рынках, интерес банков значительно превысил нашу потребность в рефинансировании кредитов. Мы высоко ценим, оказанное нам доверие и благодарим всех участников данной сделки».
Группа НОМОС-БАНКа занимает 7 место среди крупнейших российских банковских групп по размеру активов и 2 место среди крупнейших российских частных универсальных банков: консолидированные активы группы по состоянию на 30 июня 2011 года составили 572,2 млрд. рублей, собственный капитал — 69,7 млрд. рублей. НОМОС-БАНК предоставляет полный спектр банковских услуг клиентам корпоративного, розничного и малого сегментов бизнеса. Агентство Fitch повысило рейтинг банка до уровня «BB» в августе 2011 года; агентство Moody’s подтвердило рейтинг на уровне «Ba3» в сентябре 2010 года. Прогноз по обоим рейтингам — «стабильный». Стратегическими акционерами НОМОС-БАНКа являются Группа Компаний ИСТ (Россия, контролирующий акционер) и PPF Group (Чехия). 24,99% акций банка находятся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже (в виде GDR), а также на РТС и ММВБ. В апреле 2011 года НОМОС-БАНК провел успешное IPO, разместив акции на сумму 782 млн. долларов. Капитализация банка на момент размещения составила $3,2 млрд. (91 млрд. рублей). Обладая примерно 300 филиалами и офисами в экономически значимых регионах России, группа НОМОС-БАНКа занимает 9 место по размеру филиальной сети среди банков страны (на начало 2011 года).
При этом ключевыми регионами для бизнеса Банка являются Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область (включая Ханты-Мансийский автономный округ), Новосибирская область и Хабаровский край.
Бизнес-эксперт
