Концерн «Тракторные заводы» — крупнейший машиностроительный холдингу России. Размер кредита составит 32,34 млрд. рублей. Кредит предоставлен с целью рефинансирования кредитного портфеля предприятий Концерна. Доля ОАО «Сбербанк России» в синдикате составила 37,1%. Срок кредита — 5 лет.
А.В. Базаров, вице-президент — директор Департамента по работе с крупнейшими клиентами Сбербанка России, отметил: «Реструктуризация задолженности Концерна «Тракторные заводы» путем организации синдиката кредиторов является действительно знаковой для Сбербанка, поскольку банк не только выступил в качестве организатора синдиката с участием 16 российских и иностранных банков-кредиторов, но и предоставил целый комплекс услуг, включая выполнение Банком функций координатора, агента по обеспечению, расчетного банка и одного из основных фондирующих банков. При этом уникальным является и значительное количество сторон, вовлеченных в процесс подготовки, согласования и оформления документации по кредиту, где заемщиком выступило ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», залогодателями и поручителями — 27 компаний Концерна, а в качестве единственного акционера Концерна — Внешэкономбанк».
Организация столь крупной синдицированной сделки — прецедент не только для Сбербанка России, но и для российского банковского сектора в целом. Крупнейший в текущем году синдицированный кредит, организованный по российскому праву и реализованный при непосредственной поддержке Правительства Российской Федерации, стал успешным результатом многоступенчатого и сложного по своей структуре процесса реализации комплекса мер по оказанию государственной поддержки Концерну «Тракторные заводы».
Юридическим советником, ответственным за подготовку документации по сделке, выступила международная юридическая фирма Дьюи энд ЛеБоф ЛЛП. Финансовым консультантом выступает российское представительство Эрнст энд Янг.
Состав кредиторов: ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк ВТБ», ОАО КБ «Петрокоммерц», ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», ОАО АКБ «АК БАРС», ОАО «МДМ Банк», ЗАО «ЮниКредит Банк», ОАО «Сведбанк», ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток», ООО «АйСиАйСиАй Банк Евразия», ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО «Банк Зенит», ОАО «Банк УРАЛСИБ», ЗАО КБ «Гарантии Банк — Москва», ОАО «Национальный торговый банк», ООО КБ «Энергопромбанк».
Заемщик: ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы».
Бизнес-эксперт
