«Газпром» больше не совладелец «Энел ОГК-5»: структура концерна в декабре продала 5,3% акций «Ренессанс капиталу». Большую часть этого пакета инвестбанк намерен продать за $154 млн. в ходе частного размещения.
«Ренессанс Капитал» начал прием заявок на покупку акций «Энел ОГК-5». Инвесторам предложено более 1,6 млрд. акций энергокомпании (4,5%) по 2,82 руб. за бумагу. А общая сумма сделки может составить около $154 млн., говорится в разосланном клиентам «Ренессанс Капитала» сообщении. «Ренессанс Капитал» — букраннер размещения. Продавец — частный клиент, говорится в сообщении инвестбанка.
Представитель «Ренессанса» от комментариев отказался. Но всю эту информацию подтвердил источник, близкий к инвестбанку. Имени клиента он не назвал. Выставить на продажу 4,5% акций «Энел ОГК-5» могли бы итальянская Enel (56,36%), Газоэнергетическая компания (структура «Газпрома», 5,27%) или ЕБРР (5,12%). Еще 26,43% принадлежит государству. Этот пакет предполагается передать «ИНТЕР РАО».
На самом деле владелец продаваемого пакета — сам «Ренессанс Капитал». Инвестбанк еще 25 декабря купил у Газоэнергетической компании весь ее пакет, рассказал источник, близкий к концерну. Сумму сделки он не знает. Информацию об этом подтвердил и источник, близкий к размещению. По его словам, «Ренессанс Капитал» размещает весь имеющийся у него пакет — порядка 0,8% акций ОГК-5 уже были проданы двум инвестфондам.
«Газпром» всегда говорил о желании избавиться от неконтрольных долей в энергокомпаниях. В мае прошлого года гендиректор «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров оценивал их в $1,8 млрд. По его мнению, активы могут быть интересны портфельным инвесторам. Полученные средства концерн намеревался вкладывать в развитие главных энергоактивов (ОГК-2, -6, «Мосэнерго» и ТГК-1), отмечал в ноябре Федоров.
«Газпром» вовремя продал долю в «Энел ОГК-5». Котировки акций энергокомпаний в прошлом году впервые вышли на докризисный уровень, говорит управляющий директор «Дашевский и партнеры» Стивен Дашевский. Максимальная капитализация ОГК-5 была зафиксирована в феврале 2008 г. (156 млрд. руб.). В декабре компания стоила 100 млрд. руб. Очевидно, что сейчас такие сделки будут выгодны обеим сторонам: продавец может получить справедливую оценку своего актива, а покупатель — получить актив с качественным управлением.
По словам Дашевского, пакет будет интересен портфельным инвесторам. Enel не участвует в сделке, пакет концерна в ОГК-5 остается неизменным, заверил представитель Enel. Не собирается участвовать в размещении и «ИНТЕР РАО», говорит ее представитель.
«Энел ОГК-5»
Энергогенерирующая компания
Уставный капитал — 35,37 млрд. обыкновенных акций.
Капитализация — 102,6 млрд. руб.
Финансовые показатели (РСБУ, 9 месяцев 2010 г.):
Выручка — 41 млрд. руб.,
Прибыль — 5 млрд. руб.
Анна Перетолчина, Алиса Фиалко, Наиля Аскер-заде, Ведомости
